.

Segíteni kívánjuk ügyfeleinket
a jövőbeni anyagi biztonságuk
megteremtésében és megszilárdításában.


Rólunk

2010-ben kezdtem el pénzügyi tanácsadással foglakozni, mikor rádöbbentem, hogy az állami nyugdíj csak a töredéke lesz a korábbi jövedelmünknek. Eleinte magunk számára kerestem a megfelelő megoldást, többször beszéltünk pénzügyi tanácsadókkal míg végül eljutottam Dr. Tóth Andráshoz. Egyik munkatársa felajánlotta a lehetőséget, hogy megismerkedhetek ezzel a területtel és együtt működhetek velük.

2012 novemberében elváltak útjaink, csatlakoztam az akkor megalakult ConsEQuit ZRt csapatához.

Teljes egészében magunkénak tekintettem és tekintem ma is a cég Credojában megfogalmazott célkitűzést, miszerint hivatásunk az öngondoskodás alapjainak megteremtése, a pénzügyi kultúra fejlesztése.
Munkánkat Tóth György vezető pénzügyi stratéga irányításával végeztük.

Azonban 2015 nyarára szűknek bizonyoltak a ConsEQuit által biztosított keretek, és további partnereket kerestem.

  • Biztosítási oldalon az UFS Group vált a fő partnerünkké. Teljeskörű biztosítási szolgáltatást végzek.
  • Speciális német igatlanalapú befektetéseket a Sinus-Fair Consulting partnereként közvetítek.
  • A Simple-red Life Kft partnereként 3 lakástakarékpénztár termékét közvetítem.
  • A LTP közvetítésével a hitelezés is bekerült a portfóliónkba. A vezető bankok jelzálog alapú hiteleit közvetítem.
  • A jelentősebb tőkével rendelkező ügyfeleink számára a Geo Professional Zrt portfóliókezelési szolgáltatását ajánlom.
  • Legújabb partnerünk a nemesfém alapú befektetéseknél a német Auvesta Edelmetal AG és a Magyar Prémium Gold ZRt.

Nagyon fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körben megismertessük az Öngondoskodás szükségszerűségét.


Mi vagyunk a pénzügyi GPS!
Ügyfeleink meghatározzák az elérni kívánt célt, és mi megmutatjuk az utat, amelyet követve elérhetik azt.